1、光伏【MAGD-009】相互鑑賞オナニー 私のオナニーを見ながら、あなたもイって…2009-04-17アルファーインターナショナル&$M.A116分钟

　　主要逻辑：上海运行首轮海上光伏名目竞争建立，限制不低于100万千瓦

　　上海市发展和转变委员会筹议制定了《上海市“所在同场”海上光伏开发诞生决议》。其中提倡，2024年，运行首轮海上光伏名目竞争建立，限制不低于100万千瓦。首轮竞争建扬名目看成保险性并网名目，纳入上海市可再生能源年度开发诞生决议，由市电力公司保险并网消纳，荧惑投资主体按需建立储能。2025年，开展其余海上光伏名目竞争建立和开发诞生。投资主体配套诞生新式储能装配，出力不低于海上光伏装机容量的20%（额定充放电时长不少于2小时）。新式储能可通过自建、合建或容量租出的边幅竣事，与海上光伏同步建成并网。

　　民生证券：海表里需求预期昌盛，产业链时期迭代加快，强调各异化上风，各厂家有望通过捏续研发打造各异化上风，在普及效果的同期捏续延迟卑劣诈欺场景。建议柔和三条干线：1）具有潜在时期变革与颠覆的电板片智商，推选隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等，柔和东方日升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份等。2）推选深度受益光储需求高景气的逆变器智商阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技；柔和有望受益于大电站有关的阳光电源、中信博、上能电气等。3）推选有市占率普及空间逻辑的辅材企业，推选威腾电气，柔和宇邦新材、通灵股份；推选供需紧均衡的EVA胶膜与高纯石英砂智商，推选福斯特、海优新材、赛伍时期等，柔和石英股份等。

　　2、5G-A

AI换脸

　　主要逻辑：5G-A在北京认真商用【MAGD-009】相互鑑賞オナニー 私のオナニーを見ながら、あなたもイって…2009-04-17アルファーインターナショナル&$M.A116分钟

　　华为官方网站8月26日音讯，近日，在“智享5G-A，引颈新京彩”5G-A商用发布会上，北京迁移晓谕现在已敞开5G-A基站超7000座，竣事六环内及郊区县城的大量袒护，并面向众人客户推出多款场景化家具，以餍足不同用户群体的多元化需求。这记号着5G-A在北京认真商用。

　　华龙证券：国内5G-A捏续加快发展，有关基础设施诞生捏续跟进，各大运营商捏续激动5G-A商用顺序，日本av女优有望带动产业链有关公司功绩普及。同期，跟着低空经济的束缚发展，5G也成为助力其加快升起的时期之一，各大运营商也在加大5G在积极推动低空经济方面的诈欺。建议柔和：运营商中国迁移、中国联通、中国电信；通讯迷惑制作企业中兴通讯、紫光股份、移远通讯；建议柔和卫星通讯的中遥远契机：中国卫通、中国卫星、北斗星通。

　　3、智能驾驶

　　主要逻辑：平价智驾放量将提供整车投资新逻辑

　　8月26日下昼，华为举办鸿蒙智行新品发布会，问界新M7 Pro认真发布。问界新M7 Pro搭载华为乾崑智驾ADS基础版，即不含激光雷达的版块。机构分析称，2024年智能驾驶将迎来为产业化加快的元年，智能驾驶才气将成为车企竞争的要关键素。

　　中泰证券：面前对整车厂来说，智能化才气是和市集需求把控才气同等要紧的才气。现在车企中枢才气的要紧性排序为：智能化才气=市集需求把控才气>电动化节律。中遥远来看，智能化诞生才气会成为各异性的中枢影响要素。基于电动化行情的逻辑推演，平价智驾放量将提供整车投资新逻辑。

　　国盛证券：端到端或为自动驾驶终极决议，算力成要津资源。后续国产汽车厂商在切入端到端决议后，也有望增多对算力资源的插足。此外，近期，北京、广州等地不时出台自动驾驶有关救助政策，明确了自动驾驶诈欺场景，举例城市人人电汽车客运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫、法式查看等，有望加快场景落地和交易化探索。投资建议：1）华为智车：江淮汽车、长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷等；2）特斯拉产业链：世运电路、三花智控、拓普集团等；3）国内自动驾驶产业链：德赛西威、万马科技、中科创达、经纬恒润、海天瑞声、万集科技、千方科技、金溢科技、鸿泉物联等。4）算力：中科晨曦、海光信息、寒武纪、海浪信息、神州数码、软通能源等。

　　4、疫苗

　　主要逻辑：世卫组织运行全球策略准备和冒失谈判，阻抑猴痘疫情延迟

　　宇宙卫生组织8月26日运行了一项全球策略准备和冒失谈判，以通过全球、地区和国度的互助发奋，阻截猴痘在东谈主际间的传播。据先容，该谈判涵盖2024年9月至2025年2月的6个月，预测需要1.35亿好意思元的冒失资金。为餍足践诺该谈判的需要，世卫组织将发出筹资号召。

　　江海证券：跟着猴痘疫情的捏续延迟，全球对防疫家具的需求束缚增长，A股上市公司在疫苗、检测试剂及和解药物等范畴的积极布局有望带来新功绩增长点。我国已有疫苗进入临床查验阶段，记号着在猴痘疫苗研发上取得要紧冲破。改日，跟着疫苗研发的长远和临床数据的完善【MAGD-009】相互鑑賞オナニー 私のオナニーを見ながら、あなたもイって…2009-04-17アルファーインターナショナル&$M.A116分钟，有关公司将取得更多市集柔和和投资契机。建议柔和：达安基因、圣湘生物、硕世生物、迪瑞医疗、迪安会诊、华仁药业、丽珠集团、东方生物、热景生物、安旭生物、国药集团等。